太乙真人收男孩为徒，给他起名哪吒，赐他乾坤圈和混天绫，这两样都是金光洞的宝贝。
一转眼，哪吒七岁了。
这年天气炎热，哪吒跑去陈塘关外的九湾河洗澡，手里线绫搅动了东海龙宫。
龙王命夜叉和三太子先后去捉拿兴风作浪的哪吒，奈何哪吒太强，先将欲要杀他的夜叉打死。
随后得知前来寻事的三太子敖丙生性邪恶，经常到人间作恶多端，强抢民女。愤怒之下又将三太子打死，还把他的龙筋抽了出来。
龙王得知后气极前往陈塘关捉拿哪吒替儿报仇，奈何哪吒的法宝太强，他打不过啊。
于是看着哪吒说：“我打不过你，我去上界告状，总有人来收拾你！”
李靖夫夫妻眼看龙儿踏云而去，不禁抱头痛哭。
哪吒于心不忍于是跑去金光洞跟师父求助。
真人赐了隐身符，让他在南天门前捉住了要上天告状的龙王......当哪吒带着象小蛇一样的龙王回家时，却把李靖吓了个半死。
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