隋末，启民可汗之子始毕可汗即位成为东突厥的可汗。
当时中原的大隋内部混战不休，根本无暇顾及北方的突厥部落。
始毕可汗乘机脱离了隋朝，开始迅速崛起。
他历次发兵南下，甚至将隋炀帝围困在代州，后得李世民和王世充分别率部解围才使隋炀帝幸免于难。
北方各地的义军为了稳定后方，纷纷与东突厥结盟，并称臣纳贡。
东突厥也愿意支持刘武周、梁师都、窦建德、刘黑闼、高开道等割据势力，以图将来在中原增加影响力。
唐建国后，高祖李渊无法与突厥骑兵抗衡，因此差遣刘文静出使东突厥，向突厥上表称臣。
李渊与始毕可汗的约定是，唐军攻下的地区，土地人民归李渊，金银财富归始毕可汗。
始毕可汗欣然答应，并且给李渊提供了突厥战马。
后来颉利可汗即位，开始破坏唐朝与突厥的盟约，屡次协同铁勒、薛延陀等诸部南下袭击北方边城。
六二六年，玄武门之变后，东突厥颉利可汗趁着李世民尚未将薛万彻、罗艺等李建成余部铲除干净。
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